Fonctionnalités

CRM

CRM et Devis

CRM et Devis

CRM
– Le Logiciel CRM permet la planification des rdvs commerciaux
– Il assure aussi le suivi de la relation client avec historiques
– Les actions commerciales sont gérées avec le Logiciel planning
– L'agenda partagé avec alarmes est présent dans le CRM
– La fonction de Géolocalisation est nativement présente
– Une fonction d'Optimisation de tournées est prévue en option
 

Gestion des documents
Les documents sont tous archivés et classés automatiquement et retrouvés très facilement par moteur de recherche du logiciel de gestion documentaire
Ils peuvent être directement et automatiquement expédiés par émail. Ils sont aussi accessibles sur le Portail Clients
  • Documents administratifs courants
    – Devis, bons de commande, bons de livraison, factures, …
    – Attestations et certificats de conformité
    – Possibilité de cacher les références à l'impression des bons pour éviter la concurrence déloyale
  • Documents liés à une affaire
    – En amont : Plans, photos
    – En aval de l'affaire : Compte-rendu, photos, documents signés, procès-verbaux signés, …
  • Documents liés à de la maintenance
    – Bon de prise en charge du matériel émis à partir de la demande d'intervention ou de réparation
    – Ordre d'intervention à donner au technicien ou au sous-traitant qui effectuera l'intervention
    – Bon d'intervention qui sera envoyé au client
    – Carnets de maintenance des matériels, accessible par l'utilisateur ou le client
  • Documents de la base de connaissance
    – Notes internes
    – Documentations techniques
    – Data sheets
    – Photos

Généralités
– Application en ligne aux normes HTML5 compatible tous ordinateurs / tous smartphones, toutes tablettes
– Le thème professionnel assure application agréable à utiliser. Voir les vidéos de démonstration
– Cette application est multi-sociétés, multi-agences, multi-départements, multi-utilisateurs, multi-magasins,
– Ce logiciel est également multi-langues (Documents en Français et en Anglais) multi-devises (Euro, Dollar, Yen, …)
– Il fonctionne sur importe quel ordinateur PC, Mac, ou Linux, tablette et smartphone
– Le moteur de recherche intelligent et intuitif avec sa saisie prédictive (Comme Google)
– La gestion des clients et de ses contacts permet leur recherche par le nom du client ou le nom du contact
– Idem dans la gestion des fournisseurs et de ses contacts que l'on peut retrouver par nom du client ou nom du contact
– L'image de marque est renforcée auprès des clients grâce au Portail clients. Le client a accès à ses données en ligne.
– Une gestion documentaire est intégrée à tout le logiciel : Il est possible de joindre des fichiers à des clients, des bons, des commandes, …
– Le logiciel gestion documentaire permettra de conserver les documents liés à une affaire.
– La fonction Logiciel EDI  permet l'import et l'export des données aux formats Open Office, Microsoft Excel et CSV
– L'Envoi de SMS est possible aux utilisateurs, clients, sous-traitants et fournisseurs pour information ou alarme
– Plusieurs outils intégrés d'administration sont intégrés (Sauvegardes, Importations, Paramétrages, …)
– L'aide et le mode d'emploi sont disponibles en ligne

Sécurités
– Logiciel sécurisé en HTTPS. La connexion est chiffrée entre votre navigateur et le logiciel. Cela permet de l'utiliser avec un réseau ouvert (Gares, restaurants, parcs, …)
– Le logiciel est sécurisé et inaltérable pour être conforme à la loi anti-fraude TVA du 01/01/2018
– Une gestion étendue des utilisateurs est disponible aux administrateurs
– Les accès peuvent être réglés utilisateur par utilisateur en fonction de leurs droits (Manager, administrateur, technicien, secrétaire, …)
– Il est également possible de restreindre les accès des utilisateurs en fonction des jours et des heures (Ex : Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h)
– Le mot de passe peut être simple ou sécurisé (8 caractères avec majuscule, minuscule, chiffre, et caractère spécial)
– Les communications avec les autres logiciels se font de manière fiable et sécurisés grâce au protocole XML